Gestione del patrimonio
Gestione e tutela del patrimonio
L’ esigenza di sicurezza è quella che spinge ognuno di noi a gestire al meglio il suo patrimonio. La gestione delle proprie risorse finanziarie richiede però un’educazione finanziaria, che a sua volta richiede di investire nel proprio tempo. Il lavoro, l’attività di ogni giorno, il business di ognuno di noi, ci porta spesso lontano dalla gestione del proprio patrimonio che spesso viene dimenticata. Si pensa infatti a come farlo crescere ma non a come tutelarlo.
Obiettivi e gestione degli imprevisti
Molte volte è facile per un imprenditore, ma anche per un privato, trovarsi in situazioni impreviste che rischiano di mettere a repentaglio l’esistenza della Sua azienda o i risparmi faticosamente messi da parte con una vita di sacrifici e rinunce. Non è certo un compito agevole quello di definire gli obiettivi, di conciliare le effettive esigenze aziendali, personali e familiari, avendo sempre ben presente l’obiettivo temporale che ci si è prefisso.
Pianificazione patrimoniale
L’ interesse da tutelare nella gestione del patrimonio può essere realizzato attraverso il fondo patrimoniale che serve per soddisfare i bisogni della famiglia, così da creare un vincolo reale di indisponibilità degli stessi ed anche mediante il trust, che è un istituto giuridico che ha come finalità quella di separare alcuni beni dal patrimonio di un soggetto, per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari oppure per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”). Valutiamo le esigenze del cliente, individuando le soluzioni più adatte al soddisfacimento delle stesse.
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